中国经济网北京4月22日讯 华纬科技(001380.SZ)昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币71,540.00万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于南京原材料生产基地建设项目、华纬科技重庆生产基地建设项目、墨西哥生产基地建设项目、华纬科技自动化立体仓库技改项目和补充流动资金。

华纬科技本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

华纬科技本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

华纬科技表示，本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最后一年利息。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。

华纬科技本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

华纬科技于2023年5月16日在深交所主板上市，发行总股数为32,220,000股，发行价格为28.84元/股，保荐人(主承销商)为平安证券股份有限公司，保荐代表人为赵宏、金梁。

华纬科技首次公开发行股票募集资金金额总额为92,922.48万元，扣除发行费用后募集资金净额为81,567.44万元。华纬科技最终募集资金净额比原计划多38,147.44万元。华纬科技于2023年5月11日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金43,420.00万元，用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目、高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目、研发中心项目。

华纬科技首次公开发行股票的发行费用共计11,355.04万元，其中，承销和保荐费用8,513.74万元。

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